2017年六大LED供需市场趋势与解析

TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新“2017-2021年LED产业需求与供给数据库”显示,2017年六大LED供需市场趋势与解析如下,包含需求市场之中的IT显示市场趋势、照明市场趋势、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、红外线 LED市场趋势;以及LED供给市场分析。

主题一: IT显示市场应用

电视市场趋势

因应广色域市场需求,各种高色彩饱和度的方式提升陆续推出于市,包含 KSF 或是QD Film 提升色彩饱和度,可达到BT 2020 80-85%。2017年电视机种中可见到,日亚化率先推出4014 B+G LED搭配KSF荧光粉, BT 2020可达到80%-85%,预计其他韩系厂商将会陆续快速跟进。

直下式LED电视仍多使用覆晶LED产品,CSP LED主要由韩厂推出,2016年以1313/1616 LED产品为主,2017年将以1111/1313 LED为主。LEDinside预估跟随着HDR市场需求,将能加速CSP LED产品导入。

其他电视应用的先进技术包含 QLED、OLED、Laser TV,也在2017年都有新的进展。QLED TV 代表为三星、TCL、海信等;乐金与中国电视品牌厂则拥护OLED TV。

投影机市场趋势

商用投影机市场的年出货总量稳定的维持在700~800万台。然而随着液晶电视成本下降,尺寸持续放大,目前已经可以见到80吋电视导入商用与学校教育空间之中,再加上搭配触控方案的80吋触控面板市场逐渐于中国市场兴起,商用投影机出货数量逐年递减,于2020年仅达到600万台出货数量预估。

商用投影机主要用于室内会议室、学校教育空间等等,光通量集中于2,000lm-3,000lm,为最大宗产品,其次则为3000lm-4000lm。由于光源的技术不断的提升,加上亮度与画质为正向关系,因此亮度需求逐年提升。预估至2020年3,000lm以上的市场占比将达43%。

目前投影机常用的灯泡有金属卤素灯泡、UHE及UHP三种,一般的寿命约6000小时。现阶段2,000lm 以上的商用投影机,主要光源仍以传统灯泡为主,但由于传统灯泡的但寿命偏短与耗能,因此逐渐被新型的光源所取代,如LED或是雷射光源。

以LED光源来说,由于LED的亮度与散热仍有瓶颈,因此目前主攻2,000lm 以下的消费型市场及家庭剧院为主,未来随着技术提升与成本下降,将逐渐抢进3,000lm左右的市场;雷射光源在亮度、产品寿命与色彩饱和上的具有优势,唯一缺点为价格偏高。然而雷射光源具亮度鲜明、产品寿命长、投影机设计更为轻薄,雷射光源于2020年将预估可达到30%的市场渗透率。

主题二:照明市场趋势

全球与中国COB 营收排名

目前全球COB市场领先者依然为国际厂商,而中国厂商也在持续推出新品抢占市场份额。前五大分别为 Citizen、CREE、Lumileds、Nichia、Samsung。中国厂商排名面临到厂商营收扩张速度速度影响之下,与2015 年排名有些许不同。

舞台灯应用市场

2017年,全球LED舞台灯市场规模达到7.4亿美金左右,同比增长14%,未来几年增长速度放缓,但仍保持持续增长态势。至2020年,预计规模将增长至超过10亿美金。LED舞台灯目前渗透率约为39%,至2020年,渗透率将达到50%。

目前OSRAM,亿光,以及天电等厂商都纷纷推出舞台灯相关产品,包括单色及混色,实现高亮度及高光效。

LED舞台灯的主要技术门坎包含散热控制、光分布及光质量的管理。LED舞台灯相较传统舞台的,有其不可比拟的优势,比如更加节能、色彩更鲜艶、寿命长以及使用方便等;同时也将面临成本较高、品种较单一及质量参差不齐的挑战。

主题三: 车用照明市场趋势

传统乘用车市场规模预估

中国采用LED的平均功率都较国际略低,且采用中低功率的光源LED化的态度也比国际平均来的积极,因此使用颗数也比一般惯例来的高。

头灯使用也因为2017年在中国的平均颗数为10颗,2020年使用颗数才会逐步递减,2021年预估远近灯产值为8.81亿美金 (2015~2021 CAGR:48%)。

导光板在尾灯的导入比例拉高,连带会提高原厂市场(OE Market)在RCL的使用颗数,在中国的平均颗数为35颗 LED产品。

新能源乘用车市场规模预估

头灯成长率最高: 对于新能源乘用车来说,因为各品牌的车款较为集中,销售的经济规模也较高,因此在新能源车的LED导入机会也最高。

中国对于乘用车的灯具法规要求一致,因此电动车也必须符合一般的乘用车照明法规,头灯因为渗透率较低且单价较高,于2017年的产值仍有2.3百万美金,是所有新能源乘用车用LED产值中最高者。

中国车市长期发展潜力

无论是乘用车或者商用车,新能源车已是中国重点发展的车辆,从比例来看对于LED需求也都集中在功率较高的头灯与尾灯总成。

传统乘用车的关注重点,除了在头灯外,其他的LED应用则在建立品牌的形象为主,例如具有极高的品牌辨识度的日行灯,提升车内娱乐性的车用面板等等,预料随着中国国内车灯供应链的技术逐渐提升,也将让各类车用LED渗透率快速提升。

主题四: 显示屏市场趋势

小间距LED显示屏大致上可以区分为四个应用领域。包括演播室(15%),安防控制室(16%),商用展示(40%),以及公共与零售用途(29%)。预计在众多竞争者加入的情形下,小间距显示屏市场利润空间会受到一定的侵蚀,然而总体市场规模于2017年达到11.41亿美金,预计2021年将可达到17.70 亿美金;2015~2021年有望CAGR达到23%。

2017年美国CES消费性电子大展中,日本大厂SONY的CLEDIS显示屏备受业界关注,由于该项技术对于未来Micro LED的发展,具备启发性意义。因此SONY的执行长平井一夫表示CLEDIS的主要市场将会是取代一定尺寸范围的现有小间距LED显示屏,例如汽车展厅、博物馆这样的大尺寸、高精细展示用途。Micro LED 显示屏产品之优势包含以下: 视角更广、对比度更高、画质更好、成本降低、无缝拼接。

然而考虑到成本面,以传统LED显示屏来说,LED显示屏随着点间距的微缩,传统 LED封装成本占整体显示屏模块比重将大幅上扬。同样尺寸以及点间距的Micro LED显示屏,在现阶段的理论测算下,成本结构相较于小间距LED显示屏将会非常不同。特别是在LED的成本上将会减少非常多,然而除了Micro LED的成本之外,LEDinside认为Micro LED显示屏的成本占比最高部分将会是在转移方式以及采用何种驱动方案。

未来 Micro LED 显示屏普及率取决于售价与成本下降的速度。现阶段许多开发商已经将Micro LED显示屏设定为优先级较高的开发产品,相信在未来的3年之后,技术将会更趋成熟,将有助于Micro LED显示屏从高端利基市场进入主流应用市场。

主题五: 红外线LED市场趋势

IR LED随着VR装置的崛起,尽管2016年IR LED于VR装置上的产值仅一千四百万美元。但未来仍有不小的成长空间。能够做到体感侦测的VR装置大致上可以区分为两项主要定位装置: Inside-out Tracking 外部发射 (hTC Vive) 与 Outside-in Tracking 外部接收 (Ouclus Rift)。红外线LED与红外线雷射产品搭配CCD与CMOS摄影机作为追踪与定位。然而虚拟现实装置仍在初期发展阶段,因此各家厂商都有不同的设计方案,加上产品开发上产能计划影响等总总因素,IR LED市场需求数量仍需持续观察。

Inside-out Tracking 外部接收运作原理上会使用较多的红外线雷射或是红外线LED,虽然运算成本大幅增加挑战消费者接受程度,然而精准度较高、也不会造成消费者头晕等等副作用。未来在Inside-out Tracking 平台开放下,阵营联盟、品牌经营、IP专利授权保护、内容经营 (Content) 将会快速带动供应市场发展,同时,产品成本有机会下降之下,Inside-out Tracking 外部接收的定位装置将会胜出于市。

主题六:LED供给市场分析

中国LED厂商挟着成本优势,在中低阶领域市占率逐渐提高。因此国际LED大厂不敌竞争,纷纷透过代工方式委托中国LED厂商生产,因此中国LED厂商产能持续满载,并同时扩充LED封装器件,以及LED外延片产能来承接国际大厂的代工订单。

1H17 受惠于传统照明以及背光应用的旺季效应,多数LED厂商的产能利用率有所回升。但部分LED芯片厂商的新增设备将于第二季,第三季陆续移入MOCVD机台,因此预估2H17将会有较为明显的产出释放到市场,将对于今年的产业供需造成影响。

由于一线的中国LED芯片厂商持续扩充产能,因此2016年,中国厂商的LED外延片产能占全球的市占率已经提升至45%。其中少数的龙头厂商如三安,华灿光电等市占率占比持续增加。

过去MOCVD设备掌握在欧美企业,但随着中国国产的MOCVD设备开始通过中国LED芯片厂商的验证后,将会在2017年导入部分LED芯片厂商当中。由于设备价格较为便宜,因此将可望进一步进低成本。

由于新型机台量产能力提升,因此能够拿到补贴,并添购新机台的中国LED厂商成本将会持续降低。相较于过去于2010~2011年大量扩充产能的厂商来说,成本差距被大幅拉开之后,将会陆续退出市场。

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